유진투자증권은 15일 풍산에 대해 방산 영업이익이 올해 가이던스 55%를 달성했다며 성장세가 계속될 것으로 전망했다. 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 15만8000원으로 상향 조정했따.
이유진 유진투자증권 연구원은 "작년 폴란드 1차 물량으로 방산 영업이익은 2528억원을 달성했다"며 "올해 1차 물량이 대부분 끝났음에도 불구하고 지속되는 탄 수요로 견조한 영업이익이 전망된다"고 밝혔다.
이어 "풍산이 100% 지분을 들고 있는 풍산FNS가 제2공장을 7월 착공하면서 지속되는 방산 수요를 입중 중"이라며 "더이상 방산 밸류에이션을 안 줄 이유가 없다"고 설명했다.
2분기 신동, 방산 영업이익은 각각 300억원, 625억원으로 추정했다.
이 연구원은 "2026년과 2027년 본격적으로 폴란드 2차 물량 납품과 더불어 한국 방산업체들의 추가 수주 파이프라인도 기대된다"며 "풍산 실적의 구조적인 성장세를 기대한다"고 덧붙였다.
이유진 유진투자증권 연구원은 "작년 폴란드 1차 물량으로 방산 영업이익은 2528억원을 달성했다"며 "올해 1차 물량이 대부분 끝났음에도 불구하고 지속되는 탄 수요로 견조한 영업이익이 전망된다"고 밝혔다.
이어 "풍산이 100% 지분을 들고 있는 풍산FNS가 제2공장을 7월 착공하면서 지속되는 방산 수요를 입중 중"이라며 "더이상 방산 밸류에이션을 안 줄 이유가 없다"고 설명했다.
2분기 신동, 방산 영업이익은 각각 300억원, 625억원으로 추정했다.
이 연구원은 "2026년과 2027년 본격적으로 폴란드 2차 물량 납품과 더불어 한국 방산업체들의 추가 수주 파이프라인도 기대된다"며 "풍산 실적의 구조적인 성장세를 기대한다"고 덧붙였다.
