[컨콜] SK이노베이션 “유상증자 관련 PRS 만기시 주가 상승 가능성 높아”

SK이노베이션이 31일 2분기 실적설명회에서 자본 조달 계획과 관련 "SK이노베이션 증자로 2조원, SK온 증자에 2조원, SK아이이테크놀로지 증자 3000억원, 영구채 발행 7000억원으로 총 5조원의 자금이 조달된다"며 "이중 이자가 발생하는 부분은 PRS(주가수익스와프)를 맺은 2조3000억원과 영구채 7000억원"이라고 설명했다.

그러면서 "이율은 시장에서 통상적으로 통용되는 수준"이라며 "다만 PRS 만기 시점에는 주가 상승 가능성이 있다고 보기 때문에 영업외 비용이 상쇄 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다.

주가수익스와프는 주식 가치가 계약 당시보다 높으면 차익을 기업이 가져가고, 반대의 경우엔 투자자가 수익을 보전해주는 방식이다. SK이노베이션은 이를 통해 차입을 줄이면서 재무 개선에 나서겠다고 밝힌 바 있다.