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29일 금융감독원에 따르면 SK온은 SKBA가 발행한 총 15억달러(약 2조280억원) 규모의 해외사채에 대한 원리금 지급채무를 인수하기로 결정했다고 밝혔다.
인수 대상은 2027년 1월 만기인 5억달러 규모의 해외사채와 2029년 1월 만기인 10억달러 규모의 해외사채다. 채무인수 금액은 SK온의 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 14.05%에 해당한다.
이번 채무인수는 다음 달 말 열릴 예정인 각 사채권자집회에서 발행인 변경에 필요한 동의를 확보하는 것을 조건으로 한다.
채권자 동의를 거쳐 거래가 종결되면 SK온은 기존 해외사채의 원리금 지급채무를 직접 부담하게 된다.
SKBA가 발행한 해외사채 원금과 동일한 금액을 자회사에 대여한 것으로 처리해 기존 해외사채 차입금을 SK온에 대한 차입금으로 전환할 예정이다.
